תכנון פיננסי בראייה כוללת וארוכת טווח
שירות תכנון פיננסי בהתאמה אישית למשפחות שחושבות קדימה, רואות רחוק ומחפשות יציבות כלכלית בהווה ובעתיד ככל שהתקציב האישי והמשפחתי הופך מורכב יותר, כך גובר הצורך בביצוע של תכנון פיננסי מקצועי…
העברת תכנית מעבר בין תוכנית – הזכות שלך כמבוטח
עם כניסתן של תקנות הניוד החדשות של משרד האוצר קיבלו המבוטחים כלי נוסף המאפשר להם לשלוט על רווחיות הכסף שנמצא בתוכניות החיסכון השונות. אתה מוזמן לקרוא מהן תקנות הניוד ואילו…
תכנון פיננסי בראייה כוללת וארוכת טווח
שירות תכנון פיננסי בהתאמה אישית למשפחות שחושבות קדימה, רואות רחוק ומחפשות יציבות כלכלית בהווה ובעתיד ככל שהתקציב האישי והמשפחתי הופך מורכב יותר, כך גובר הצורך בביצוע של תכנון פיננסי מקצועי…
חיסכון אישי גמיש ונזיל
גם חיסכון, גם השקעות וגם נזילות מלאה! פוליסת חיסכון המשלבת חיסכון והשקעה, ומציעה ללקוח אפשרות להשקיע במבחר מסלולים בשילוב נזילות וגמישות מלאים בכספו. הנזילות המלאה, כמו גם המעבר הגמיש בין…
קופות גמל לחיסכון פנסיוני
שכיר או עצמאי, וודאי יודע כמה חשוב לחסוך כבר היום, כדי לסייע לו ולבני משפחתו ולהמשיך לנהל את אותה רמת חיים אליה הורגלו, לאחר גיל פרישה. קופת גמל לתגמולים ופיצויים…
קרן השתלמות לשכירים ועצמאים
קרן השתלמות הינה מוצר דואלי, פנסיוני ופיננסי המהווה חיסכון הוני לטווח קצר עד בינוני, לעמית שכיר ו/או עצמאי. קרן השתלמות הינה האפיק הפנסיוני היחידי המאפשר למשוך בסכום חד פעמי כספים…
קופות גמל | להשקעה
קופת הגמל שתאפשר לך ליהנות מיתרונות משמעותיים על פני אפיקי החיסכון השונים, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהגדיל את החיסכון העתידי, תוך שמירה על נזילות הכספים. קופת גמל להשקעה מציעה גמישות…
ביטוח מנהלים מאפשר לקבל פנסיה חודשית בהגיע לגיל פרישה
בנוסף, ביטוח מנהלים מאפשר להיות מבוטח בביטוח חיים (ריסק למקרה מוות) ולהוסיף גם ביטוח המכסה מקרה של אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים להתאים. כיוון שמדובר בחוזה ביטוח, מרבית…
המרה מיידית לקצבה בקרן הפנסיה
לקוחות המעוניינים בקבלת קצבה מגיל הפרישה (60) לכל החיים יכולים לקבל פתרון גמיש ומוגן באמצעות קרן פנסיה מקיפה וזאת גם חסכונותיהם נעשו בקופת גמל שאינה קרן פנסיה הגנה על ההשקעות…